판타지
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다시 아카데미로 돌아온 엄브렐러 남매들. 낯선 하그리브스 남매 집단과 충돌을 벌이는데. 밖에서는 정체를 알 수 없는 힘이 도시를 파괴하기 시작한다.
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익숙하고도 새로운 캐릭터들은 가운데땅에서의 악의 부활을 마주한다. 안개산맥의 가장 어두운 곳부터 린돈의 장엄한 숲까지, 그리고 누메노르 섬 왕국부터 지도의 가장
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딸이 꿈꾸던 첫 데이트가 현실이 되던 찰나, 아빠가 절실한 승진의 기회를 잡나 싶던 그때 두 사람의 몸이 바뀌는 청천벽력 같은 일이 벌어진다! 서로의 몸으로 살아야 하는 아...